За мотивами казок братів Грімм
Улюблена з дитинства казка про вірних друзів: віслюка, кота, півня, собаку і молодого хлопця, які дарують веселощі та відмінний настрій усім оточуючим. Музиканти подорожували з міста в місто у пошуках незабутніх вражень. І ось в одному королівстві юнак зустрів ту єдину, кохану дівчину, яка в результаті виявилася дочкою короля.
Режисер-постановник - Олексій Дугінов
Художник - Борис Голодницький
Диригент - Заслужений діяч мистецтв України Юрій Бєднік
Балетмейстер - Заслужений діяч мистецтв України Олексій Коваленко