Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запрета, Никита находит способ ввязаться в приключения. Теперь только от его храбрости зависит, одолеет он огромного дракона, попадет из волшебного мира обратно домой ...