Маленький мальчик лишился обоих родителей, поэтому живет вместе со своей бабушкой. От старушки он слышит множество интересных историй. И самые полезные из них – о ведьмах. Ведь их полно в мире и каждая стремится навредить хотя бы одному ребенку. Как-то мальчик с бабушкой приезжают на отдых в отель. Оказывается, что именно здесь должен состояться съезд ведьм. Случайно ребенок становится свидетелем этого сборища и, на беду, попадается злодейкам. Верховная ведьма превращает малыша в мышь. Ничего не поделаешь! Теперь противостоять этому кодлу ведьм придется в таком виде.