Три дамы, служительницы Царицы ночи, обнаруживают в ее волшебных владениях принца. Бесстрашные придворные поражены красотой юноши и спешат рассказать о нем своей госпоже. Неожиданно появляется человек, одетый в странный лесной костюм. Это птицелов Папагено. Царица ночи рассказывает принцу о прекрасной принцессе Памины - свою дочь. Она вручает Тамино портрет Памины. Тамино мгновенно влюбляется в изображение на портрете и принимает решение отправиться на поиски принцессы Памины.
Интересные лабиринты, и встреча с разнообразными чудо произведениями поразит зрителей различными по возрасту.