Сюжет раскрывает старую историю борьбы добра и зла. На лесной полянке после дождика рождаются грибочки: Маслята, Боровичок, Рыжик и Сыроежка. Вместе они дружат, играют и веселятся. Но вместе с ними среди пенёчков появились злые Поганки и Мухомор. Им не нравится такое соседство, поэтому злые персонажи хотят съесть малышей. Для этого они решают украсть у них волшебный дождевик. Без него не будет идти дождик, который так нужен добрым грибам. Далее персонажей ждут интересные приключения. Ну а узнать, кто победит в увлекательной истории, можно только увидев историю своими глазами.